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El musical sigue los eventos que tienen lugar en el Festival Internacional de Cine de Moscú, al comienzo de la Perestroika. La trama se centra en Nikolay Vasiliev uno de los muchos Intérpretes contratados para trabajar en el festival por la imponente Margo Altshuller (quien está a cargo de todos los intérpretes). Mientras trabaja, Nikolay conoce y se enamora de una intérprete joven y muy atractiva, Marina Almazova. Mientras cientos de invitados extranjeros llegan a Moscú, la KGB planea desacreditar a la estrella de Hollywood Richard Dirk. La KGB nombra a Valya Kashina para que actúe de incógnita como intérprete personal de Dirk. Lo que sigue es intriga, romance, confusión y malentendidos, todo lo cual hace que el Festival Internacional de Cine de Moscú sea inolvidable.