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Sintiéndose responsable de la muerte accidental de su esposa, Robert se embarca en un viaje a través del país con su hijo pequeño en busca del abuelo separado del bebé. En el camino se encuentran con una galería de coloridos miembros de la familia y extraños, cada uno de los cuales proporciona un trampolín hacia su destino. El vínculo padre-hijo crece cada día, pero la culpa y la soledad profundizan la desesperación del hombre. A medida que el paisaje cambia de los colores otoñales del noreste al terreno árido de Badlands y Utah, el hombre comienza a considerar la idea de dar a su hijo en adopción. El plan para abandonar al niño da un giro inesperado al descubrir la vivienda del abuelo en el norte de California.