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Madrid, 1961. Carlos, estudiante de Derecho, dirige un cine-club y programa un ciclo del clásico "Carl Dreyer". Santi, un sacerdote y amigo de la familia, luego visita a la novia de Carlos, Elena, mientras va a las misiones. Esto cambiará la vida de la pareja, afectando también a Julia, la proyeccionista del club que también está enamorada de Carlos.