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Frank Falenczyk ama su trabajo. Resulta que es el asesino a sueldo de su familia de mafiosos polacos en Buffalo, Nueva York. Pero Frank tiene un problema con la bebida y cuando arruina una tarea crítica que pone en peligro el negocio familiar, su tío lo envía a San Francisco para limpiar su acto. Frank no es un tipo sensible al tacto, pero comienza a ir a las reuniones de AA, obtiene un patrocinador y un trabajo en una morgue donde se enamora de Laurel, una mujer que está peligrosamente sin límites. Mientras tanto, las cosas no van bien en Buffalo, donde una nueva banda irlandesa está amenazando el negocio familiar. Cuando estalla la violencia, Frank se ve obligado a regresar a su hogar y con una asistencia poco probable de Laurel, se enfrenta a viejos rivales en nuevos términos.