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Andy (Colt), un divorciado que tiene la custodia de sus dos hijos pequeños durante la mitad del invierno, decide viajar con ellos a Cornualles en un intento por recuperar la magia de las vacaciones de su infancia. El divorcio ha dejado a Andy en un lugar solitario, alejado de sus hijos, frustrado por su incapacidad para comunicarse y decidido a no desperdiciar ni un solo minuto precioso de sus ansiadas vacaciones; pero a medida que avanza la semana, las presiones comienzan a aumentar. A pesar de los mejores esfuerzos de Andy, las vacaciones se deslizan inexorablemente hacia el desastre, gracias a una combinación de excéntricos propietarios de casas de huéspedes, viajes de un día condenados al fracaso, un laberinto misteriosamente escurridizo y los caprichos del clima de Cornualles. Pero mientras los días están plagados de desastres, por la noche, Andy y sus hijos descubren un nuevo sentido de conexión a través de una serie de excursiones espontáneas y de ensueño que llaman The Midnight Drives...