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Min es un niño coreano que se muda a Japón con su padre, que es alfarero. Un día, en un santuario local, conoce a Nanae, una hermosa chica japonesa con ojos deslumbrantes que aspira a ser pintora. Min se enamora a primera vista y descubre que Nanae asiste a la escuela a la que acaba de transferirse. Su amistad se desarrolla rápidamente a pesar de su diferencia cultural y de idioma. Cuando la abuela de Min se enferma, Min regresa a Corea y Nanae no se encuentra por ningún lado. ¿No había sido evidente para ella sus verdaderos sentimientos por Nanae? ¿Por qué Nanae ha desaparecido sin decir una palabra?