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Esta película trata sobre un tren que sale de la estación de Osaka a medianoche hacia un destino desconocido. Todas las personas en este tren tienen algunas dificultades en sus vidas y terminan en este tren. Hanoko tiene tendencias suicidas, Yuka atrapó a su novio con otra mujer, Michiru no tiene rumbo, el Sr. Wakabayashi acaba de ser despedido y otro hombre acaba de perder a su esposa. Toman el tren a Kazumachi, un pequeño pueblo. Deciden quedarse y entrar en un pequeño mundo de descubrimiento sobre sí mismos, cortesía de los habitantes del pueblo, todos los cuales son atractivos.