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Tras la muerte de su novia Tracy, el estadounidense Luke viaja a Marruecos con su amigo británico Adam para pasar unas vacaciones y recuperar su pérdida. Mientras está en Medina, Luke conoce a la hermosa enfermera marroquí Zahra y se ofrece a acompañarla a casa. Sin embargo, un grupo de hombres la ofende debido a su compañero occidental y Luke la defiende. Zahra se ofrece a ser su guía turística y le sugiere viajar a la montaña del Atlas para ver el atardecer y pasar la noche en un hotel. Adam decide encontrarse con la pareja a la mañana siguiente para dejar a Luke a solas con Zahra. Sin embargo, el gerente del hotel no acepta su check-in y un lugareño aloja a la pareja en una cabaña propia. Durante la noche, Luke va al baño y encuentra una maza de túneles que unen las cabañas en la montaña. Zahra se encuentra con él en el túnel y descubre un oscuro secreto sobre el lugar.