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El empleado de una tienda de discos de Berkeley, Nick Brady (Jonathan Scarfe), comienza a experimentar visiones extrañas de una entidad a la que llama VALIS que lo obligan a desarraigar a su familia y mudarse a Los Ángeles, donde se convierte en un exitoso ejecutivo de una compañía musical. Con la ayuda de su mejor amigo, el escritor de ciencia ficción Philip K. Dick (Shea Whigam) y una misteriosa mujer llamada Silvia (Alanis Morissette), Nick se ve envuelto en una peligrosa conspiración político-mística de proporciones cósmicas. La historia se desarrolla en una América de realidad alternativa alrededor de 1985 bajo el control autoritario del presidente Fremont, un clon parecido a Nixon (Scott Wilson).