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En São Paulo, Baby, la solitaria profesora de guitarra de cuarenta y tantos años, vive una vida tediosa en un apartamento de clase media baja y es adicta a su único compañero, los cigarrillos. Tiene un roce constante con sus dos hermanas, la ejecutiva Pop y el ama de casa Teca, por la herencia del sofá de su fallecida tía Dinah. Cuando Max, el músico de un asador, se muda al apartamento de al lado, Baby se enamora de él. Más pronto tienen una historia de amor y Baby deja de fumar con el apoyo de una beca. Sin embargo, el inseguro Baby siente celos de la relación de Max con su ex mujer Estelinha que lo sigue acechando. Una noche, Baby sigue a Estelinha y cuando sale del edificio, Baby la golpea accidentalmente; Baby, que se da a la fuga, llama al 911 pero Estelinha muere. Cuando el portero Chico mira la cinta de la cámara de vigilancia, esconde la cinta VHS de la policía. Mientras tanto Max se muda al departamento de Baby y ella vive una situación conflictiva.
Best Art Direction
Best Screenplay, Original (Melhor Roteiro Original)