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Inspirado en una historia real sobre un graduado universitario negro obligado a cumplir la libertad condicional después de los disturbios de Watts de 1965 en un seminario de blancos que quiere seguidores negros, no líderes negros. Animado por el presidente del seminario, Alan Beckett, a romper la línea de color mientras que la profesora Kate Allison, la ex misionera, permanece escéptica y distante, Richard Kelly se acerca al punto de ruptura cuando conoce a Samuel, un anciano conserje ex alcohólico que vive en el sótano de su dormitorio. Mientras Samuel guía a Richard a través de las pruebas del racismo y su vida personal lo persigue, sufre una transformación que lo obliga a elegir entre sus sueños y su destino.