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A principios de la década de 1960, el genio de la electrónica autodidacta Joe Meek produce de manera sorprendente una serie de sencillos éxitos caseros desde su estudio en su apartamento sobre una tienda de cuero en Londres. Su mayor éxito es el instrumental 'Telstar', pero las acusaciones de plagio retrasan las regalías. El temperamento mercurial de Joe hace que sus artistas lo abandonen para otros sellos, en particular su joven amante Heinz Burt. Ahora endeudado y luego de separarse imprudentemente de su principal financista, Major Banks, Joe se encuentra incapaz de controlar su vida. Cada vez más paranoico, creyendo que está siendo molestado por compañías discográficas rivales y que todo el mundo está tratando de atraparlo, la última gota llega cuando la casera Violet le dice que está vendiendo el edificio en el que vive. Joe había confiscado una vez una escopeta de Heinz. Ahora está peligrosamente cerca y por terminar la historia de Joe Meek.