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Esta es la historia del heroico viaje psicológico de Tom, un insomne deprimido encerrado en un pequeño estudio de Chinatown del que teme salir. Afligido por la pérdida de su esposa e hija, y atormentado por los recuerdos de una familia disfuncional, alucina sobre sus héroes de la infancia: Ben Franklin, un samurái, una estrella de comedia de los años 70 y un héroe de cómic, todos los cuales ayudan a Tom en su lucha por mantener la cordura. Mientras tanto, Valkyrie, la hermosa vecina de Tom, a quien nunca ha conocido, recorre Manhattan en una serie de desastrosas citas a ciegas en busca de su objetivo de "encontrar al último hombre real en la ciudad de Nueva York, para la medianoche de hoy".