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Ambientada en Riga en 1967, la película trata sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes creativos bajo un régimen autoritario donde la libertad artística está restringida y la cultura nacional bajo asalto. En su tiempo libre, el técnico telefónico Cezars Kalnins (Uldis Pucitis) escribe canciones y toca en una banda de rock llamada 'The Optimists'. Mientras la banda intenta obtener el permiso para actuar en público, Anita Sondore (Dina Kuple), miembro del Comité de Educación de Estética Juvenil, escribe un informe en el que critica las letras de Cezars como "frívolas" e "inapropiadas".