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El excéntrico profesor Leviticus Wirtsus está obsesionado con el cruce de animales de diferentes especies. Su investigación lleva a Wirtsus a descubrir una sustancia tipo LSD llamada Fongaluli. Las hojas de esta sustancia hacen que la amada langosta de Wirtsus, Shirly, se transforme en una hermosa mujer humana. Sin embargo, a menos que Shirly tenga un suministro constante de hojas de Fongaluli, volverá a ser una langosta. Wirtsus va a una remota isla tropical para encontrar más hojas de Fongaluli. Durante sus viajes, Wirtsus se encuentra con una mujer gigante libidinosa, una alegre familia de fanáticos del incesto, un marinero servicial y una temible bruja de la jungla.