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Nora, una estudiante de intercambio de Australia, está fotografiando el esplendor otoñal de la zona rural de Carolina del Norte cuando se pierde. Entonces su auto se detiene. Una mujer misteriosa, Effie, se ofrece a ayudar, por lo que Nora la sigue a una cabaña remota. Pero no hay teléfono. En lugar de pedir dos camiones, Effie le cuenta a Nora historias sobre un músico de blues que se convirtió en licorero ilegal, pero las historias de Effie resultan ser más que simples cuentos populares.