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La solitaria colegiala Desma está decidida a ganar el concurso de ciencias de la escuela y vencer a su archirrival, Celestine. Cuando Desma descubre una criatura increíble, un niño insecto dotado de un par de alas de polilla, cree que la victoria es suya. Pero, ¿podrá Desma ignorar sus ataques de conciencia y condenar al vulnerable niño polilla a ganar una competición? ¿O perderá sus sueños de gloria y sufrirá otra pérdida humillante ante Celestine? Un cortometraje encantador sobre la conexión humana, la ambición despiadada y la entomología.