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Aman, un niño somalí de 20 años que creció en Roma, trabaja en una tienda de autos usados. Como sufre de insomnio, durante la noche está acostumbrado a pasear por las calles de Esquiline Hill, entre la estación de Termini y la plaza Vittorio Emanuele. Una de esas noches, secretamente sube al balcón de un edificio de departamentos, y allí conoce a Terry, un ex boxeador de 40 años con un pasado oscuro. Los dos se hacen amigos y poco a poco esta amistad se convierte en una relación fuertemente ambigua. Terry usa al niño para su propio propósito, pero Aman, a su vez, prevé en esta relación una posibilidad de redención social.