Un hombre se encuentra con una tribu de nativos. Todos llevan casi nada; los senos, las nalgas y los penes son visibles.
Uno de los personajes principales es un cirujano plástico. Se habla mucho de alteraciones corporales, particularmente de aumentos de senos. Otro personaje principal es un cineasta que está documentando cómo las sirvientas son tratadas de manera inapropiada, lo que incluye a veces ser acosadas sexualmente por sus empleadores.
Un hombre camina por un pasillo completamente desnudo, con el pene visible.
El grupo de nativos se muestra nuevamente, algunos traseros visibles. Más tarde, una de las nativas se desnuda completamente para su novio, sus pechos, glúteos y vello púbico son visibles. Se quita los pantalones, su trasero visible, pensando que van a tener sexo, pero ella todavía no quiere.
Se muestra a una mujer engañando a su esposa con otro hombre. Se les escucha y luego se les muestra teniendo relaciones sexuales, los senos y el trasero de la mujer y el pene del hombre visibles.
Se muestra a un hombre y una mujer teniendo sexo, sus pechos y trasero y su trasero visibles. También se escuchan gemidos en voz alta por el hombre en la habitación contigua, que es el esposo de la mujer.
Se muestra a un hombre duchándose, con el trasero y el pene visibles. Él y su esposa hablan sobre cirugía plástica. Se la muestra en bragas y sus pechos son visibles.
Un hombre y una mujer se desnudan y están a punto de tener sexo, el hombre en ropa interior y los pechos de la mujer visibles.
Un hombre toma a una prostituta y comienza a acariciar los pechos desnudos de la prostituta. Resulta que la prostituta tiene pene. A regañadientes, el hombre todavía permite que la prostituta le haga una mamada.
Una mujer abre su bata, dejando al descubierto sus pechos, glúteos y vello púbico completamente desnudos. Ella le quita los pantalones a su novio, dejando al descubierto su trasero. Ella trata de tener sexo con él, pero parece que no puede conseguir una erección.