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Adam, un joven actor solitario que vive en Nueva York, al ver que su relación con su novia Kayla se está deteriorando, intenta suicidarse. Sin embargo, una confrontación casual en la calle conduce a una amistad poco probable con un vagabundo sin hogar, David, cuyas opiniones positivas e ilustradas sobre el mundo comienzan a tener un efecto en Adam. Pero no todo es lo que parece con David, y un Adam cada vez más agresivo se hunde cada vez más en una bruma psicológica confusa, alejando aún más a su novia.
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