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Lucy, una norteamericana privilegiada en el Berlín contemporáneo, viviendo una vida de hedonismo post punk, deambula por las calles con su mejor amigo, Derek. Juntos usan la ciudad como un patio de recreo, un escenario y una fiesta interminable. En sus vidas entra Galia, una joven israelí que lleva la promesa de una forma de vida mejor y más limpia. Un tributo a las películas punk underground se convierte en un melodrama en "Saturn Returns", reflejando los estados mentales moduladores de Lucy y Galia. Nuestra mirada y la de ellos en la vida y la cultura del otro se convierte en una investigación de fachadas vacías. La película se construyó tanto con escenas improvisadas como con guión previo, según lo requerido por la naturaleza de cada escena.