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Después de que el estafador Eddie Sullivan (Feuerstein) incurra en una gran deuda con un líder criminal local, crea un plan para hacerse rico rápidamente y recluta a un dulce y gentil gigante llamado Walter (Wight) como su cómplice involuntario.El orfanato de Walter, el único hogar que ha conocido, también necesita fondos desesperadamente.Al escuchar la situación de Walter, Eddie convence a la monja principal sensata, la hermana Francesca (Malick), de que Walter puede ganar el dinero como luchador y pagar las deudas de la iglesia.El plan de Eddie: viajar de pueblo en pueblo con Walter y participar en pequeños concursos de lucha no autorizados por el dinero del premio. La hermana Francesca envía a Mary (Hardin) como acompañante de Walter y del dinero y le da a Eddie una semana, y una oración, para que esto suceda. .Durante su viaje por el sur hacia el torneo anual Pro-Am MMA en Nueva Orleans, Walter descubre cómo es la vida fuera del orfanato, mientras que Eddie tiene un conflicto moral sobre si tomar todo el botín para sí mismo o mantener su promesa a Walter, el una persona a la que realmente puede llamar amigo.