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En su lecho de muerte, el molinero Hinze, víctima del cruel hechicero Abbadon que aterroriza a toda la región, lega sus bienes a sus hijos. Hermann y Hubert obtienen la mitad del molino cada uno, solo Hans, el último en nacer, obtiene solo el gato Minkus. Sin embargo, el felino habla, se transforma en un apuesto caballero y promete, si se le ponen botas nuevas, mejorar el destino de Hans. Una vez vestido, se dirige a la corte del rey ocioso Otto y su hija Frieda. Los regalos de aves ganan el favor del heredero, y pronto una invitación para su amo, bajo el nombre de marqués de Carabass. Hans, claramente más interesado en la princesa que en el oro, es entrenado para encajar en el papel, mientras que el gato acaba con el hechicero en su castillo mediante un astuto desafío mágico.