Go Tell It on the Mountain (1964)

Los Yardbirds interpretan: 'Louise'/'I Wish You Would'. Peter Paul & Mary interpretan: 'Go Tell it on a Mountain'/'Puff the Magic Dragon' y una selección de canciones de Bob Dylan. Johnny Duncan y sus Bluegrass Boys interpretan: 'Everytime I need you woman'/'My Grand Clock'/ y 'Ruby'