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Un lobo y sus amigos, Fox y Cat, viajan al bosque donde Wolf encuentra a su padre. No lo ha visto en muchos años. Encuentran la pequeña cabaña donde vive su padre, Old Fangs. Mientras Fox y Cat esperan en la hierba a un paso de la cabaña, Wolf se enfrenta a su padre, quien lo critica por estar disgustado por la carne que come (Old Fangs). Luego le ofrece a Wolf un cigarrillo, que Wolf no está dispuesto a aceptar. Poco después de eso, Wolf sale y les dice a sus amigos que su padre no estaba feliz de verlo. Reflexiona sobre su pasado a través de flashbacks, recordando cómo su madre se escapó con él y cómo él no se unió cuando su padre cazaba ciervos. El cortometraje termina con Old Fangs llorando dentro de su casa.