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El banquero abiertamente gay Daniel debate si regresar a Australia o quedarse en Hong Kong cuando conoce a Kafka, un instructor de natación heterosexual. Los jóvenes se enamoran, creyendo que su amor puede salvar cualquier cosa, a pesar de su diferencia en la sexualidad y el creciente consumo de drogas de Kafka. Daniel no se arrepiente de su amor por Kafka, quien intenta amarlo contra su naturaleza. Pero un recuerdo del pasado de Kafka dificulta que su relación funcione.