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En la escuela secundaria de Middletown, el marginado Eli es intimidado por el fanfarrón Brandon y sus amigos. El director Addison los mantiene detenidos para ser entrevistados por el psicólogo Jessie, quien está comprometido con el diputado Travis, hijo del sacerdote local. Jessie y Addison se dan cuenta de que Eli, mentalmente perturbado, extraña a su hermano mayor Devon, que fue asesinado en un atropello. Cuando Eli finalmente habla con Jessie, le dice que Devon fue asesinado por Brandon. Además, Eli cuenta que encontró el cuerpo de su hermano y que una bruja puso un espíritu maligno en su cuerpo. Ahora necesita seis almas para volver a vivir y buscará venganza contra Brandon y sus amigos. La escéptica y atea Jessie no cree en sus palabras.