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Keltoum y su esposo, Omar, viven en un pueblo en el corazón de las montañas marroquíes. Ambos son actores, pero no tienen mucho trabajo y llevan años soñando con montar una obra de teatro. Keltoum está enferma y Omar la lleva regularmente a Tánger para que la traten. Mientras está allí, busca un teatro para su obra y también visita a su hija. A partir de la madrugada, 'Al amanecer' retrata uno de estos viajes, en el que nos encontramos con los personajes por la mañana y nos reencontramos con ellos por la tarde de regreso a casa.