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Esta es la historia de padre e hijo que actúan como payasos Puro Sangue/Valdemar (Paulo Jose) y Pangare/Benjamin (Selton Mello) en un circo que recorre el interior brasileño. Benjamín es un payaso que no tiene cédula ni número de seguro social. Atravesando una etapa en la que comienza a cuestionar su capacidad para hacer reír y su futuro, Benjamin decide seguir un camino diferente para encontrar sus respuestas y perseguir sus sueños: una dirección fija y la mujer ideal. En la aventura, conoce a varias personas en el camino para encontrar su propia identidad.
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