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Después de golpear al director en el set de su última película de terror, el maquillador de efectos especiales, Martin Blaine, se ve obligado a buscar una terapia de manejo de la ira. Una visita a un hipnotizador parece ayudar, pero poco después de su sesión, Martin recibe noticias inquietantes. Su madre separada falleció en circunstancias misteriosas. Martin regresa a Baronville, Pop. 3800, y en poco tiempo, la gente comienza a caer muerta, brutalmente destrozada por lo que parece ser un monstruo depredador. El alguacil local está convencido de que Martin es de alguna manera responsable, y el propio Martin llega a creerlo, ya que todas las víctimas están conectadas con él, y todos los ataques se corresponden con sus vívidas pesadillas. En poco tiempo, un hombre que se gana la vida fabricando monstruos debe enfrentarse a su propio demonio interior hecho carne antes de que destruya a todas las personas con las que entra en contacto.