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Una oferta para comprar su propiedad trae a la anciana Kim Sun-yi de vuelta a la casa de campo en la que vivió brevemente durante su juventud. Con su nieta a su lado, Sun-yi recuerda haber conocido a Cheol-su, no solo una huérfana salvaje de los días de la guerra de Corea, sino también un niño mudo empalmado genéticamente con ADN de lobo por un científico renegado, ahora fallecido. Ella efectivamente domina al muchacho no socializado a través del entrenamiento de obediencia canina, y pronto se convierte en más que un compañero leal, protegiéndola de los avances groseros del hijo de N'er-do-do, bien mimado, malcriado y egocéntrico de su socio padre, Ji- Tae, quien espera que Sun-yi se case con él algún día. Él la reclamaría como suya antes de eso si no fuera por Cheol-su, quien se transforma en un hombre lobo imbatible cada vez que alguien amenaza a un miembro de su manada, lo que lleva a Ji-tae a trabajar para encontrar una solución permanente a este problema.