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Franny tiene 7 años. El nuevo novio de la madre de Franny es Nico, de 26 años. Para estar con la madre de Franny, Nico tiene que ganarse el corazón de Franny. Nico está tratando de ser cineasta, pero ni siquiera pudo terminar su película de graduación. La primera vez que se encuentran, Franny encuentra a Nico en la cama de su madre. A partir de ese momento, Nico y Franny necesitan encontrar la manera de llevarse bien, amarse y odiarse. En su mayoría hacen los tres en el mismo marco.