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Martin, un vagabundo, llega a un pequeño pueblo y pregunta por una mujer llamada Ana. Peter, un adolescente, lo dirige a un cementerio, pero tres matones lo acosan. Peter los interrumpe cuando golpean salvajemente a Martin, pero luego huye. De Luca les ordena encubrir el crimen. Peter convence a su madre, Mónica, para que realice los primeros auxilios, a lo que Martin se niega, diciendo que su sangre es "contagiosa". Cuando De Luca vuelve a enterrar el cuerpo y lo encuentra perdido, sospecha de Peter. Envía a Caleb a encargarse de la situación, pero antes de que puedan matar a Peter, Martin los mata. De Luca interroga a Pedro. y prende fuego a Pedro. Cuando Monica llama a una ambulancia, Martin recita una bendición latina y frota su sangre sobre Peter. Más tarde, en el hospital, Peter se recupera milagrosamente y es dado de alta. La policía captura a Martin y hace que Monica, una enfermera, realice una transfusión de Martin a Caleb. Martin le ruega que no lo haga e insiste en que su sangre debe ser bendecida para prevenir la "infección".