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En 1873, el emperador Meiji abolió los derechos de los samuráis en favor de un ejército moderno y occidentalizado. Con la intención de lanzar una sangrienta cruzada contra el gobierno, el guerrero Endo Tadaoki (Henry Lee) reúne a sus hombres restantes para prepararse para una última batalla honorable contra el emperador y recuperar la supremacía de los samuráis. Mientras su compañero guerrero Kido Masahide (Vint Carmona) se niega a unirse a la guerra, él y su esposa son asesinados brutalmente a manos de la espada de Endo antes de que les roben las espadas de su familia. Cuando el único hijo de Kido (Michael Nosé) también es presionado para unirse a las fuerzas de Endo, en su lugar elige una confrontación fatal con el agresor de sus padres. Con una condición médica rara que hace que su piel sea alérgica al agua, Ken se embarca en su búsqueda para encontrar una espada y vengar la muerte de su familia.