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Durante la guerra contra los comunistas, un soldado tailandés arriesga su vida para salvar a un niño Hmong de un pueblo en llamas en el norte. El niño crece y se convierte en el capitán Songkiat, un soldado que promete su lealtad a la nación tailandesa. A medida que avanza la guerra, lo envían a persuadir a la gente Hmong en Khao Kor para que se ponga del lado del ejército tailandés, pero debido a su sangre Hmong, el ejército sospecha que podría cambiar de bando y envía a otro soldado para supervisarlo.