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El pescador Peroá y su asistente Cavalo Cansado están pescando en un bote pero no encuentran ningún banco de peroá (un pez brasileño del estado de Espírito Santo).Sin embargo pescan una raya y una extraña criatura que muerde el brazo de Peroá.Dejan caer a la criatura en el mar y regresan al pueblo en el campo donde viven.Venden los pocos pescados que han pescado y Peroá se va a casa.Su esposa Indiara le cose el brazo y va al bar local a comprar carne para el almuerzo de su familia.El dueño del bar, Otto, es un buen hombre que compra la raya a un traficante y le pide a su empleado Albino que limpie el pescado.Albino es un hombre raro al que le gusta el ocultismo y está enamorado de Indiara.Deja la raya fuera del bar para ayudarla y el pez desaparece.A Cavalo Cansado también le gusta Indiara y le disputa la atención a Albino.Indiara es invitada por su vecina y amiga a trabajar en la cocina del Sururu's Club, propiedad de Madame Ursula, en la noche inaugural del cabaret.Deja en casa a Peroá ya sus hijos Paulinho y Clara y se va al cabaret.Cuando Peroá se despierta, se convierte en zombie al comienzo de una noche gore.