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1984, Salvador, Bahía, Brasil. Todo comienza con la sensación de que todo es posible. Después de veinte años de dictadura, la población sale a la calle a exigir elecciones presidenciales. El proceso político emergente les ha dado un nuevo sentido de libertad. Caio, un adolescente librepensador, lucha contra la autoridad tanto en casa como en la escuela. El año será muy especial para él y sus compañeros anarquistas; especialmente para él, ya que acaba de conocer a Fernanda, su primer amor. Es un año de transición para los jóvenes: un tiempo de aprendizaje y crecimiento. Pero la vida no siempre es buena, y el destino tiene reservadas sorpresas, tanto para el país como para Caio.