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Recién salido de prisión, el músico vagabundo JAKE (30's) roba un auto y se despide de California. Su destino es Palestina, Arkansas, con una población de 678 habitantes. Está aquí, entre los campos de algodón y los caminos de grava, donde su padre Henry vive y trabaja como piloto de fumigación. Jake nunca ha conocido a su padre, pero lo hace responsable de todos los problemas de la vida: el fracaso, la cárcel, la muerte de su madre. Jake viaja hacia el sur con la intención de vengarse. Sin embargo, una vez que llega a este pequeño pueblo, empiezan a suceder cosas importantes. Es aquí sin nada donde encuentra todo: vida, amor y un contrato discográfico de gospel. Y Jake se entera de que es posible que su mamá no haya sido tan inocente a pesar de todo. Jake pronto se convierte en parte de un elenco colorido que es tan auténtico y conmovedor como es posible. Esta es una película sobre personas, los personajes tan importantes como la ubicación. Esta película musical tiene el corazón y la sensación de una película extranjera, pero su país de origen resulta ser el delta de Arkansas.