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Es 1968 y Guille y Bobby, dos amigos que viven en La Punta, Callao, disfrutan de la playa en su último verano antes de comenzar la universidad y comenzar su vida adulta. Manolo es un adolescente que sueña con algún día hacer cine sin muchas esperanzas por ser peruano. Escuchan rock y sienten pena por lo difícil que les resulta salir de su barrio para ir a un concierto. Su rutina cambiará con la llegada de un joven espíritu hippie llamado Emma. La música de Los Yorks, Los Saicos, Telegraph Avenue, Los Shain's, Traffic Sound, The (St. Thomas) Pepper Smelter y Black Sugar están presentes en esta película.