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Una misteriosa joven, Katie (Nicky Whelan), y su hija se mudan a una nueva ciudad para escapar de su pasado y rápidamente se hace amiga de Angela Morgan (Gina Gershon), una madre que desea una familia más grande. A medida que sus vidas se entrelazan intrincadamente, Angela y su esposo, Brian (Nicolas Cage), invitan a Katie a vivir en su casa de huéspedes para que les sirva de niñera. Con el tiempo, la floreciente amistad entre las dos mujeres se convierte en una peligrosa obsesión cuando Katie se apega demasiado a la hija de los Morgan. Manteniendo mentiras y manipulaciones, Angela y Brian se dan cuenta de que la dulce Katie está tratando de destruir a su familia desde adentro.