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Manuel es un vaquero astuto y estafador que vive para sus dos grandes amores, su prometida Das Dô y su mula Beija-fulô, y su negocio de vender caballos en mal estado a tontos. El asesino Targino llega al pueblo en busca de un caballo y, por inteligente que se crea, Manuel le vende un caballo enfermo al asesino. Targino jura que matará a Manuel y deshonrará la reputación de Das Dô. Bajo presión, Manuel invoca la magia de Toniquinho das Pedras para protegerse, pero el hechicero exige la mula como pago. Manuel, se encuentra en el dilema entre tener que elegir entre su prometida Das Dô y la mula Beija-fulô.