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La parte principal de la película tiene lugar junto al legendario río Lethe en la salvaje y maravillosa Isla Sur de Nueva Zelanda. En 1988, uno de los pescadores con mosca más emblemáticos de nuestro tiempo, Lars Lenth, pasó tres meses explorando el legendario río y pescando sus truchas anormalmente grandes. Por la noche, se sentaba en una cabaña remota y escribía sus experiencias en un diario. Casi 25 años después, el joven vagabundo de truchas Rolf Nylinder se pierde en el desierto cerca de Lethe. Por casualidad, encuentra el diario perdido hace mucho tiempo, lleno de ideas sobre el alma misma de la pesca con mosca. Junto con Rolf en el viaje está el documentalista Peter Christensen, filmando sus intentos, en su mayoría fallidos, de pescar truchas, y el interés cada vez mayor de Rolf en la sabiduría del diario. El viejo libro se convierte en una brújula moral para Rolf, quien gradualmente se obsesiona cada vez más con las aventuras poéticas que Lenth escribió en un pasado de ensueño. El destino une a los dos pescadores con mosca, pero ¿qué sucederá cuando sus mundos colisionen?