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Leonardo Rossellini es un sacerdote italiano de Roma, asignado a una parroquia en Payatas, un área pobre de Metromanila, Filipinas. La misión de Leonardo es aconsejar a las mujeres maltratadas y enseñar a los niños pobres. Pero pronto su tranquilidad se ve perturbada por el encuentro con una mujer a la que amaba cuando aún era seminarista. Esta joven, Merlinda, ahora está casada con un hombre violento. Ella también tiene un niño de 6 años que está desaparecido. Leonardo decide ayudarla a encontrar a su hijo.