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Kazumi es un exitoso compositor de música en Tokio. Recibe una llamada telefónica de su madre y le informan sobre la muerte de su antiguo maestro. Al subir a un tren para asistir al funeral, los pensamientos de Kazumi vuelven a su juventud. Es 1994 y Kazumi es un estudiante de secundaria que estudia para ingresar a una escuela de música. Como su madre no puede permitirse comprar un piano, Kazumi practica en la casa de su profesor. También está en una banda con sus amigos y deciden ir a Tokio a tocar, aunque la escuela prohíbe las actividades fuera del campus. En el camino, tienen un accidente y la escuela se entera. Al ser confrontado, Kazumi deja escapar que había recibido permiso de su maestro; una acción que pone en peligro la posición del maestro en la escuela - Los recuerdos de su juventud vuelven a él como piezas dispersas de una composición musical.