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En un pequeño pueblo de Jutlandia, el refugiado rumano Slobodan se hace amigo del nativo danés Carl, un joven solitario, y tiene un encuentro inusual. Rápidamente se unen por sus intereses mutuos en la música y se hacen amigos rápidamente. Slobodan lucha con su estilo de vida insatisfecho. Carl a menudo pregunta a qué se dedica Slobodan, pero siempre evita el tema. Después de una noche de paseo por la ciudad local, Carl ebrio interroga persistentemente a Slobodan, después de que recibió una llamada comercial urgente y debe dejar a Carl atrás. Los dos discuten, dejando a Carl desesperado por demostrarle a Slobodan que no es un niño, por lo que lo sigue a una fiesta. En la fiesta, Slobodan se sorprende al ver a Carl allí y lo observa tomando algunas drogas. Se produce una pelea y termina de una manera peor de lo que cualquiera de sus pesadillas podría imaginar.