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La historia de Marx y Mercedes comienza en un pequeño y tranquilo pueblo italiano. Marx, un joven alemán que lidia con su depresión suicida, se siente atraído por los acantilados rocosos de Apulia, mientras que la belleza rusa Mercedes se siente atraída por cualquier problema que la distraiga de su aburrimiento. La improbable pareja encuentra una extraña fascinación el uno en el otro, ambos divididos entre huir o enamorarse el uno del otro. Comienzan a tejer historias, empujando los límites de la verdad y la ficción, reescribiendo su propio pasado de acuerdo con sus sueños. A medida que pierden la comprensión de lo que es real, también pierden la comprensión de las consecuencias.