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Cuando su jefe Dae-Jung desaparece, la empresa envía al joven Woo-zoo a Osaka para terminar el trabajo de Dae-Jung. El último día antes de regresar a casa, Woo-zoo se encuentra con alguien que se parece a su jefe desaparecido y lo persigue hasta un pequeño bar, Pier 34. Al escuchar música allí, Woo-zoo se queda dormido y pierde su vuelo de regreso a Corea. . Cuando se despierta, decide dejar su trabajo y quedarse en el bar hasta encontrar a Dae-Jung. Pronto conoce a una joven y, como toca la guitarra, la ayuda a prepararse para actuar. Recuerda la alegría de la música y un sueño olvidado hace mucho tiempo. Una historia metafórica sobre aceptar la pérdida, sentirse perdido y buscar un camino en la vida.