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Un bebé birracial (Philly Jr.) nace al costado de una carretera, entregado por un oficial de policía desprevenido (Cop Connor). Años más tarde, el bebé crece para amar y casarse con la hija de Cop Connor, Jess. A pesar de traer a Philly J. al mundo, Connor tiene temores sobre el matrimonio de Jess con este joven problemático. El choque de dos lados de la vida conduce a una relación destructiva.