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El desierto del sur de Marruecos. El hijo quiere convertirse en pescador y siempre sueña con el mar. El padre es un sepulturero que no puede entender el deseo de su hijo de dejar su tierra. La madre del niño, que está enferma, quiere ver a su familia feliz junta. Una historia sobre un padre y un hijo que deben separarse si quieren volver a encontrarse.