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Durante un viaje con Waleed, su hijo adolescente, un padre de mediana edad, Nasser, recibe la noticia de la grave enfermedad de su padre. Gira en dirección a su ciudad natal rural al sur de Riyadh. La relación entre padre e hijo cambia cuando llegan a este pueblo aislado, ya que la desaparición de un niño en condiciones desconocidas se ve ensombrecida por los esfuerzos de Nasser por comunicarse con su hijo introvertido, incluso si eso significa imponerle su propia voluntad. Waleed se rebela contra esta tutela y la rechaza en medio de la atmósfera tensa de su abuelo moribundo en espera.